2021-2022年中國紡織服裝行業對外貿易發展報告

　2021年，中國經濟持續復蘇，貿易大國地位更加穩固，實現了“十四五”良好開局。同時，中國積極推動區域全面經濟伙伴關系協定(RCEP)正式生效，不斷深化多邊經濟合作應對逆全球化風險。2021年，中國貨物進出口貿易總額超過6萬億美元，增長達30%，外貿出口和進口規模均創歷史新高。紡織業身處其中并做出重要貢獻，全年我國紡織品服裝出口3155億美元，在2020年較高貿易基數上繼續平穩增長，創歷史新高，充分展現了行業自主可控全產業鏈的韌性與高效穩定的國際競爭優勢。

　　1  2021年我國紡織服裝行業對外貿易的基本情況和主要特點

　　1.全年紡織品服裝出口實現平穩增長，服裝出口增速創近年來新高

　　根據中國海關統計，2021年全國紡織品服裝出口3155億美元，同比增長8.4%(以人民幣計，同比增長0.9%)。其中，受2020年防疫物資出口基數較高影響，去年二、三季度紡織品出口呈負增長態勢，四季度開始增速逐月轉正并持續走高。2021年，我國紡織品對全球出口1452.2億美元，同比下降5.6%，但較疫情前(2019年，下同)增長22.0%。同時，在海外消費需求反彈、部分訂單回流等因素支撐下，我國服裝(含衣著附件，下同)全年出口1702.8億美元，同比增長24.0%，較疫情前增長16.0%，為2015年以來最好水平。

　　圖1 2021年中國紡織品服裝月度出口額及同比增速

　　數據來源：中國海關

　　2.行業進口規模持續擴大，紡織紗線、服裝等產品進口超過疫情前水平

　　2021年，我國進口紡織品服裝277.3億美元，同比增長20.4%。其中，從全球進口紡織品157.2億美元，同比增長14.4%，較疫情前增長2.5%；進口服裝120.2億美元，同比增長29.3%，較疫情前擴大36.5%。

　　紡織品進口方面，2021年我行業紗線及織物進口需求增加起主要帶動作用。全年我國從全球進口紡織紗線80.7億美元，共255萬噸，進口金額、數量同比分別增長36.3%和11.6%。其中，從全球進口棉紗59.5億美元(211.8萬噸)，進口金額及數量同比分別增長40.0%和11.4%。進口的棉紗產品中約45%來自越南，其它主要來源國還包括印度、巴基斯坦和烏茲別克斯坦等。2021年，我國自越南(進口棉紗27.2億美元，94.8萬噸)、印度(9.8億美元，31.8萬噸)和巴基斯坦(7.6億美元，27.8萬噸)進口棉紗金額同比分別增長34.2%、74.3%和40.8%。此外，2021年我國進口紡織織物38.6億美元，同比增長16.7%，但較疫情前進口減少17.9%；進口紡織制品37.9億美元，同比下降16.1%，超過疫情前進口水平4.8%。

　　隨著國內消費升級，以及服裝企業跨國供應鏈生產布局能力的提高，近年來，我國從歐盟和東南亞等國進口的服裝規模持續擴大。十三五期間，我國服裝進口額年均增速約10%。2021年，我國從全球進口服裝120.2億美元，同比增長30%，較疫情前擴大36.4%。其中，自意大利和法國進口的高檔服裝產品同比增長61.8%和66.9%；自越南、印尼、泰國、日本和韓國等進口的服裝同比增長均在20%左右。

　　3.美國仍為行業最大貿易伙伴，我紡織品服裝對東盟出口增速顯著

　　一直以來，美國、東盟、歐盟和日本都是我國紡織品服裝最主要的出口市場。2021年，中國對這四大傳統市場的紡織品服裝出口合計1724.9億美元，約占對全球出口比重的55%。其中，美國為我行業最大出口對象國，對美年出口額為563.5億美元，同比增長4.0%，占行業總出口比重的18%。近幾年中美經貿關系不斷演化，大國博弈加劇，當前美國仍對華部分商品加征進口關稅，并出臺法案單方面阻礙新疆棉及制品進入國際供應鏈體系，我行業對美出口在新形勢下面臨壓力，但仍具有較強國際競爭優勢。

　　圖2 2021年中國紡織品服裝對主要目的國/地出口占對全球出口比重

　　數據來源：中國海關

　　2021年我國紡織品服裝對東盟出口增長顯著。全年中國向東盟十國出口紡織品服裝491.2億美元，同比增長24.9%。其中，對馬來西亞、印度尼西亞、柬埔寨和泰國的出口增速尤為突出，同比增長分別達60.4%、54.2%、40.8%和35.5%。

　　此外，受英國脫歐影響，歐盟已成為我行業第三大出口市場，位列東盟之后。2021年，我國對歐盟27國出口紡織品服裝469.9億美元，同比下降11.1%，主要受紡織品出口金額減少拖累，服裝對歐出口同比增長21.3%。同期，我國對日本出口紡織品服裝200.3億美元，同比下降7.2%，見表1。

　　表1 2021年中國紡織品服裝對部分國家/地區出口貿易統計

　　數據來源：中國海關

　　4.紡織上游紗線、織物對新興市場出口大幅增長

　　從主要出口產品看，我行業上游紡織品，包括紗線、面料/織物及終端制品的出口優勢較為穩固，疫情以來在國際市場所占份額不斷提高。根據WTO統計，2020年中國紡織品占全球紡織品出口貿易比重達43.5%，較疫情前(2019年)提高了4.3個百分點。海關數據顯示，2021年，我國向全球出口紡織紗線138億美元，出口織物667億美元，分別同比增長41.5%和34.3%。紡織制品當中，防疫類口罩出口占比約20%，出口額為129.5億美元，出口金額、數量同比分別減少76%和13%，口罩出口單價下滑(↓72.3%)導致紡織制品整體出口降幅明顯。除口罩外，其他紡織制品(包括家紡、產業用紡織品等)出口額為517.2億美元，同比增長27.5%。

　　圖3 2021年中國紡織品(按產品大類分)對全球出口金額及同比

　　2021年我國紡織品對部分東南亞、南亞及非洲國家出口增長較快。全年，我國向越南出口紡織品147.7億美元，同比增長24.6%，占對全球出口紡織品比重的10.2%；對孟加拉國、印度尼西亞和柬埔寨出口的紡織品分別同比增長59.0%、52.4%和42.0%。同期，我國對南亞的印度、巴基斯坦，以及非洲的尼日利亞出口紡織品也實現較高增長，出口增速分別達75.1%、46.0%和36.1%。

　　圖表4 2021年中國紡織品(按產品類別分)對部分國家出口額及同比

　　數據來源：中國海關

　　5.國際消費市場復蘇分化，服裝出口增長主要受發達經濟體需求回暖拉動

　　2021年，我國服裝出口增加成為拉動行業外貿增長的重要因素。據中國海關口徑，2021年我國服裝產品對美國、歐盟和日本三大市場出口額分別增長36.3%、21.3%和6.3%。同時，對東盟、韓國、澳大利亞、加拿大等國和地區的服裝出口同比也有所增加，規模已超過疫情前水平。從出口產品看，針織服裝對行業出口增長貢獻率高于梭織服裝。全年我國針織服裝及衣著附件(按HS61章統計)出口864.8億美元，同比增長39%；梭織服裝及衣著附件(按HS62章統計)出口701.2億美元，同比增長12.6%。

　　圖5 2019-2021年中國服裝產品對部分國家/地區出口額統計

　　數據來源：中國海關

　　6.全球供應鏈調整加快，服裝出口在發達經濟體市場的國際競爭力承壓

　　當前，全球產業鏈供應鏈格局正在加速調整，本土化、區域化、分散化趨勢凸顯。雖然我國仍為全球大多數國家紡織品服裝進口的首要來源國，但在主要國際市場中的份額，特別是在國際服裝市場占比正逐漸下降。

　　以美國市場為例，根據美國商務部對主要進口來源國的貿易統計，2021年美國從中國進口的紡織品服裝約占其從全球進口比重的30.5%，較2020年市場份額縮減8.6個百分點，與疫情前(2019年)相比減少4個百分點。特別是服裝產品，2021年東盟在美進口市場占比(28.7%)已超過中國3.5百分點。2022年一季度，東盟服裝在美進口占比進一步提高到30.8%，市場份額已高出中國8.2個百分點。

　　此外，歐盟統計局公布的2021年數據顯示，歐盟從中國進口的紡織服裝產品占其從盟外進口比重的34.3%，較2020年下調8.3個百分點，略高于疫情前1.7個百分點。其中，從中國進口的服裝占31.5%，基本保持近幾年份額水平；同期，孟加拉、土耳其、印度、巴基斯坦和馬來西亞等國在歐盟進口市場份額則提高了約0.4至1.7個百分點。

　　對于日本市場，據日本海關統計，2021年日本從中國進口紡織品服裝占其從全球進口比重的55.4%，較2020年回落3.2個百分點，而印尼、馬來西亞、泰國、孟加拉和柬埔寨等在日本進口市場占比均有所提高。

　　7.與“一帶一路”沿線國家貿易額持續增長，行業外貿結構更加多元化

　　“一帶一路”倡議提出8年來，中國紡織業與沿線國家貿易往來愈加緊密。2021年，中國向“一帶一路”沿線64個國家出口紡織品服裝1137.9億美元，同比增長24.5%，較疫情前規模擴大17.3%，約占對全球出口比重的36%；同時，中國自“一帶一路”沿線國家進口紡織品服裝131.6億美元，同比增長24.5%。共建“一帶一路”對于推動出口市場多元化、減輕外部需求沖擊起到積極作用，行業外貿結構得到進一步優化。